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晶科能源分拆子公司上市获受理 拟募资60亿元

发布时间:2021-07-09人气:编辑:邓先生

  6月28日,晶科控股(JKS.US)宣布,子公司晶科能源股份有限公司(以下简称“晶科能源”)申请科创板上市已获受理。中信建投证券为其保荐机构,拟募资人民币60亿元。
        晶科能源分拆子公司上市获受理 拟募资60亿元
  招股书显示,晶科能源股份有限公司计划发行不超过26.67亿股股票,发行股份数量不超过发行后总股本的25%,不低于发行后总股本的10%。本次发行筹集的资金拟用于年产7.5GW高效电池和5GW高效电池组件建设项目、海宁研发中心建设项目和补充流动资金。
 
  组件出货量年均复合增长率约为53%
 
  成立于2006年的晶科能源是一家以光伏产业技术为核心、全球知名的光伏产品制造商。公司现阶段主要从事太阳能光伏组件、电池片、硅片的研发、生产和销售以及光伏技术的应用和产业化。
 
  近年来,公司光伏组件产销规模稳居世界前列,组件出货量于2020年末累计超过70GW,年均复合增长率约53%,在2016-2019年期间连续4年全球光伏组件出货量第一名。根据全球第三方信息提供商IHSMarkit(INFO.N)发布的排名,公司光伏组件出货量2020年排名全球第二名。
 
  晶科能源主要依靠国外市场销售,公司在马来西亚和美国设立了海外生产基地,并在全球十余个国家设立了海外销售子公司,基本实现全球化经营。报告期内,公司境外业务集中在美国、欧洲、澳大利亚、日本、韩国等国家和地区,产品累计销往全球160多个国家和地区,境外销售收入占比超过80%。
 
  2018-2020年,晶科能源营业收入分别为245.09亿元、294.90亿元和336.60亿元,年复合增长率达17.19%,整体实现持续、快速增长。其中,公司核心终端产品光伏组件上的营业收入分别达235亿元、289亿元、325亿元,行业排名居前。此外,公司归属于母公司股东的净利润分别达27369.07万元、138081.32万元和104156.17万元。
 
  作为国内较早规模化从事光伏技术研发和光伏产品开发、制造的企业,晶科能源建立了从拉棒/铸锭、硅片生产、电池片生产到光伏组件生产的垂直一体化产能,产品服务于全球范围内的光伏电站投资商、开发商、承包商以及分布式光伏系统终端客户。
 
  太阳能光伏组件是公司生产环节的终端产品,也是其主要产品,收入占比高达96.63%。光伏组件产品目前以单晶组件为主,结合全球范围内多样化的市场需求,公司应用了
 
  PERC、TOPCon、双面(含双玻和透明背板技术)、半片、叠焊、多主栅、大尺寸等电池及组件工艺技术,差异化地开发推出了多个系列光伏组件产品。
 
  从销售多晶光伏组件为主逐步转型为销售单晶光伏组件为主,晶科能源披露,主要系由于相同电池工艺条件下,单晶电池转换效率高于多晶电池;在相同组件尺寸条件下,单晶组件的功率高于多晶组件的功率,可以有效降低系统端的成本。
 
  不过,由于以前单晶产品生产工序流程复杂、能耗较多,因此生产成本相对较高,近年来随着单晶的拉晶技术进步及金刚线切片技术的产业化,单晶硅片成本已经大幅下降,使得单晶电池和组件产品价格快速下降,体现出了更好的性价比优势,单晶电池和组件的市场份额因此迅速提升,未来将进一步替代多晶产品,发展成为主流产品。
 
  根据中国光伏行业协会数据,2019年单晶硅片市场占比首次超过多晶硅片,达到约65.0%;2020年,单晶硅片市场份额占比提升至90%,占据主要市场份额。
 
  提升工艺水平今年获得多项突破
 
  截至2020年末,晶科能源拥有发明专利119项,其中,形成核心技术和主营业务收入的发明专利合计73项,2018年、2019年和2020年,公司研发费用分别为62826.61万元、67958.98万元和70565.04万元,主要为公司持续投入进行硅片、电池片、组件等主营业务相关项目研发,占营业收入的比例分别为2.56%、2.30%和2.10%。
 
  作为一个新兴产业,光伏行业技术迭代速度较快,近些年在拉晶、硅片、电池片、组件等方面涌现了大量的新技术和新工艺,硅片薄片化、大尺寸硅片、组件回收......资料显示,硅片及电池的尺寸增大,有利于产业链从硅片到电池,尤其到组件每瓦加工成本的下降,是行业技术进步的一个重要方向。单片组件功率的提升,甚至是通过组件尺寸的增加而带来的提升,在市场上安装可行的前提下,是降低度电成本的一个有效途径,因而,硅片尺寸的增加是光伏制造的发展趋势。
 
  目前,晶科能源已完成210mm及以上规格的单晶炉装备、配套热场以及硅片加工设备和工艺的研究开发。2020年11月起,公司已经具备210mm及以上尺寸硅片的拉晶、切方、切片能力,并且计划于今年上半年完成从方棒到成品硅片的全流程装备及工艺技术开发和应用。此外,由晶科能源研发的TOPCon电池转换效率持续提升,2020年底实现规模化量产,量产平均转换效率达到24.2%,高于行业水平且高于PERC电池转换效率,具备替代PERC电池实现产业应用的基础。
 
  “随着行业产能的扩产及技术进步,光伏产品价格逐步降低,光伏企业在成本管控及产品性能上面临更加激烈的竞争。”公司相关负责人称,“未来三到五年光伏产业竞争将愈发激烈,因此,公司将进一步整合垂直一体化产能,优化管理流程,完善自动化和数字化管理方式,强化持续经营能力。”
 
  清晖智库创始人宋清辉告诉记者,随着技术水平的提高,未来光伏发电成本仍有较大下降空间,光伏产业将真正实现平价上网,光伏发电也将成为具有成本竞争力的、可持续性的清洁能源。

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