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光伏玻璃成全行业毛利最高的板块,有望持续上

发布时间:2021-01-13人气:编辑:邓先生

  节后归来,光伏板块上市公司已全线翻红,且大批封板。除了隆基股份破3000亿引人注目,另一个受到多方关注持续上涨的光伏板块就是光伏玻璃。7月份,光伏玻璃的价格只有24元/㎡左右,而今已有40元/㎡,短短3个月,价格上涨超过50%!不仅如此,随着行业发展、未来组件产能扩产,不少机构预测光伏玻璃价格存在进一步上涨可能。
        光伏玻璃成全行业毛利最高的板块,有望持续上涨
  光伏玻璃为组件辅材
 
  光伏玻璃是组件的重要辅材之一,与普通玻璃相比,光伏玻璃对品质要求要高很多光伏玻璃分两种:前板玻璃需要镀膜和压花实现高透光率,需要钢化提高正面耐冲击强度。背板玻璃需要印刷网格实现增加正面功率,背板玻璃需要打孔将导线穿出和接线盒连接。一般不镀膜压花。并不是所有的玻璃都可以用于光伏产业。而组件材料之中运费和包装最高的就是玻璃,供应链最难的也是玻璃,它具有资源稀缺性,光伏玻璃需要极高的透光率,原材料需要高纯的白色石英砂。
 
  双寡头的竞争格局
 
  目前光伏玻璃的主要供应商有信义光能(30%),福莱特玻璃(25%),还有中建材,南玻等。在光伏玻璃需求前景向好以及当前高盈利水平的刺激下,头部企业纷纷扩产,其中信义光能和福莱特扩产力度较大,未来双寡头的竞争格局仍将延续。
 
  资源稀缺、扩产受限
 
  1.玻璃整体缺口较大,跟不上组件扩产速度
 
  行业发展势头正盛,各头部组件企业纷纷扩产。玻璃整体缺口较大,扩产速度跟不上组件扩产速度。整体缺口是43%,其中最缺的是2.0的薄玻璃,缺口高达81%。
 
  按照信义,福莱特,南玻,彩虹,亚玛顿的公告显示,扩产的玻璃基本是2.0板块,预计2022年底,产能勉强到250gw供应量(30%双玻70%单玻)。
 
  2.国家政策批文限制
 
  是整个辅材之中,扩产最慢最难的环节,现在有国家政策批文限制:2019年1月3日,工信部发布了《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作问答》中,将光伏玻璃列入产能置换范围,即只有在淘汰旧产能的情况下,才能上新产能。
 
  成本下降,毛利润增加
 
  供不应求的市场让光伏玻璃成为稀缺品,而同时纯碱等原材料在疫情期间价格较低;市场需求高,成本下降,价格上涨,光伏玻璃的毛利润在2020年三季度一度超过50%。这也不难解释福莱特玻璃连续三日涨停后,今日盘中再度逼近涨停再创历史新高价39.6元,目前涨幅收窄至4%以内。
 
  有望持续上涨,需求促进价格增长,2020第四季度国内竞价项目抢装而玻璃几乎无新增产能释放,光伏玻璃价格存在进一步上涨可能。
 
  双面双玻组件应用
 
  6月以后,双面组件的出货量大幅增加,已经超过30%的比例,在9月以后更是在35%左右。光伏玻璃受益于双面组件的趋势,2019年双面组件渗透率约14%,随着双面组件高发电效率、低衰减率等优势逐渐被市场接受,未来双面组件渗透率有望进一步快速提升。
 
  光伏行业未来发展环境好
 
  促进可再生能源发展是应对气候问题的解决方案之一,在联合国成立75周年系列高级别会议上,中方宣布将提高国家自主贡献力度,力争于2030年前达到二氧化碳排放峰值,努力争取于2060年前实现碳中和。不仅是中国,欧盟、美国、印度等国陆续出台法案应对气候问题,提出的规划目标赋予了光伏中长期的成长性。随着各国对气候问题重视度提高以及光伏发电经济性的不断提升,光伏行业未来发展前景越趋明朗,光伏玻璃作为组件辅材将迎来持续的增长空间。

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